2023-中国锂电产业摩洛哥发展元年
数据来源: 锂电观察
发布时间:2024-02-05

2023年,作为后疫情时代,中国经济恢复发展开局之年,中美贸易摩擦进一步加剧,欧美产业链加速去中国化。面对国内外错综复杂的地缘政治与经济发展不确定性,伴随着新一轮锂电调整周期,国内锂电产业链走出了一条加速出海的“破局”之路,行业内细分龙头企业迅速启动了全球市场的开拓脚步。

2023年,中国锂电产业赴摩洛哥投资发展元年

2023年,正值“一带一路”倡议提出十周年,也是中摩建交65周年。距离中国13000多公里,位于非洲大陆西北角的摩洛哥,凭借其优越的战略地理位置、稳定的地缘政治局势、良好的产业经济基础以及丰富的自然矿产资源,迅速吸引了国内众多锂电产业头部企业的目光,成为其海外产能布局的战略要地,纷纷推出赴摩投资建厂的产业发展规划,开启了锂电产业赴摩投资合作的新篇章。

布局摩洛哥:贴近客户和资源‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

战略性地理位置:摩洛哥王国位于非洲大陆西北角,西部濒临浩瀚的大西洋,北部濒临地中海,扼守直布罗陀海峡,与西班牙和葡萄牙隔海相望,拥有1700多公里的海岸线,是连接欧洲、中东、非洲和北美的枢纽,地理位置优越。

良好的中摩合作关系:穆罕默德六世国王在推进政治民主化改革和经济发展方面采取积极姿态和开明举措,国家政局稳定,经济发展平稳。另外,摩洛哥是北非地区首个与中国签署共建“一带一路”合作规划的国家,中国也是摩洛哥第二大贸易伙伴,两国在经贸、投资、医疗卫生、电力设施等领域有着广泛合作。

‍摩洛哥与美国《自由贸易协定》(FTA):摩洛哥是非洲地区唯一与美国签订FTA的国家,摩洛哥生产的锂电材料符合美国《通胀削减法案》(IRA)的补贴要求,能获得美国市场的价格竞争优势。

‍坚实的产业基础:摩洛哥基础设施状况良好,交通、通信、电力等基础设施在非洲国家中处于领先水平。汽车制造业是摩洛哥政府重点发展的产业,近年国际知名汽车零部件生产商均加快了摩洛哥投资步伐,每年新建10余家相关工厂,主要集中在丹吉尔汽车城和盖尼特拉大西洋保税区,已连续七年成为摩洛哥出口创汇的第一大产业。

‍丰富的自然资源:磷酸盐是摩洛哥最主要的自然资源,已探明储量500亿吨,占世界储量的71%;摩洛哥磷酸盐矿均为露天矿,平均品位达33%。摩洛哥年均日照时长超过3000小时,拥有丰富的风电、光电等绿色能源资源。

吸引来自中国的投资,摩洛哥锂电产业迎来“黄金时代”

2023年,摩洛哥锂电产业迎来“黄金时代”,吸引国内6家头部锂电产业链企业启动投资布局计划,具体如下:

雅化集团--将与LG新能源在摩洛哥合资建厂

2023年4月5日,LG新能源(LG Energy Solution)发布消息,为强化电池供应链,推进核心材料保障,已与中国锂化合物制造龙头企业雅化集团(002497. SZ),就在摩洛哥合资建厂生产氢氧化锂事宜签署合作协议。

雅化集团表示,公司是获得全球主要电池企业产品质量认证的中国氢氧化锂制造龙头企业。LGES将以现有稳定原材料供应链为基础,通过雅化卓越的技术实力和协同效应,确保高品质的氢氧化锂供应。

LGES表示,双方此次合作将进一步强化具有高增长性的北美、欧盟市场原材料供应链,促进海外原材料供应的稳定性和品质竞争力,不断提高客户价值。

国轩高科--将在摩洛哥建设100GW电池超级工厂

2023年6月1日,摩洛哥投资与出口发展署公布,摩洛哥政府已与国轩高科就电池工厂项目签署合作备忘录(MOU),旨在摩洛哥开发和建设一个年产能达100GWh的动力电池工厂。

该项目最终投资额将高达64亿美元,产品将覆盖电动车动力电池和能源存储系统,将为摩洛哥创造25000多个新的就业机会。该项目是国轩高科继欧洲德国哥廷根100GW电池工厂后的新电池工厂投资项目,将为摩洛哥实现打造非洲大陆首个电池“超级工厂”的梦想带来推动力。

天赐材料--启动摩洛哥产能布局

2023年6月27日,天赐材料(002709. SZ)发布公告,拟通过其全资子公司新加坡天赐投资设立全资摩洛哥管理公司,同时由该公司投资设立全资摩洛哥实体公司,从事锂离子电池材料的生产及销售业务,投资总额不超过2.8亿美元(约合20亿元人民币)。

天赐材料表示,在摩洛哥设立子公司有利于公司更好地开展及推进摩洛哥锂离子电池材料项目,为公司更好地服务及开拓欧洲市场做准备,符合公司锂电池材料国际化发展战略。

中伟股份--携手Al Mada打造摩洛哥泛大西洋电池材料基地

2023年9月19日,国内三元前驱体龙头中伟股份(300919. SZ)晚间公告,中伟股份与摩洛哥Al Mada(非洲最大私人投资基金之一)在摩洛哥卡萨布兰卡签署合作协议,双方将在摩洛哥成立合资企业,共同打造新能源电池材料产业基地,以满足欧洲和美国市场新能源汽车快速增长的强劲需求。

双方合作产业基地位于摩洛哥El Jadida地区OCP集团园区附近的Jorf Lasfar园区,投资项目包括建设三元前驱体一体化(NMC Precursors)、磷酸铁锂一体化(LFP Materials)、黑粉(Black Mass)回收工厂和摩洛哥-中国绿色能源工业园区(Industrial Park),实现年产12万吨三元前驱体、年产6万吨磷酸铁锂及年处理3万吨黑粉回收。项目将于2023年启动,预计将于2024年第四季度开始分批投产,建成后每年可为100多万辆电动汽车提供电池材料。

中伟表示,JorfLasfar园区的战略位置和较完善的工业基础设施将为该项目建设和生产提供良好的条件,助力这一项目在全球电池材料激烈的竞争中占据有利位置,将携手Al Mada共同打造世界先进、泛大西洋地区的新能源电池材料产业基地。

华友钴业--将与LG化学在摩洛哥合建锂精炼和LFP工厂

9月24日,华友钴业(603799. SZ)公告,华友钴业与LG化学于9月22日在华友衢州产业园,签署正极材料供应链全面合作协议(MOU),内容涉及合资开展印尼前驱体和HPAL镍冶炼项目,摩洛哥锂精炼和LFP(磷酸铁锂)项目,共同打造具有国际竞争力的新能源锂电材料垂直供应链。

华友钴业表示,双方拟在印尼设立合资公司,项目规划年产5万吨前驱体及配套精炼项目,以及年产6万吨镍金属量高压酸浸(HPAL)湿法冶炼项目。

LG化学表示,除印尼合作项目之外,双方拟在摩洛哥共同投资建设锂盐(电池级氢氧化锂和碳酸锂)精炼工厂,目标是在2025年,建成年产5.2万吨锂盐的生产体系,并向摩洛哥LFP工厂供货。

华友钴业表示,双方将在摩洛哥合资建设磷酸铁锂(LFP)正极材料工厂,目标是在2026年量产,计划年产能为5万吨LFP,可供50万辆电动汽车使用。LG化学计划今后在LFP正极材料中添加锰元素,加速布局磷酸锰铁锂(LMFP)业务。

此外,LG化学CEO辛学喆表示,将以摩洛哥工厂为基础,积极应对新兴的LFP正极材料市场,同时巩固从原材料到前驱体的正极材料一体化布局,夯实全球领先综合电池材料公司的基础。

贝特瑞--正极海外基地落子摩洛哥

2023年12月28日,“北交所一哥”贝特瑞(835185)发布公告,其集团下属子公司贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司及BNUO INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.(以下简称“BNUO公司”)为实施锂电池正极材料战略布局,拟与摩洛哥王国签署《投资协议》,计划通过BNUO 公司在摩洛哥设立项目公司投资建设年产5 万吨锂电池正极材料项目,项目预计总投资额不超过人民币35.35 亿元(其中固定资产投资约为3.02亿美元)。

作为贝特瑞首个海外正极材料项目,该工厂位于摩洛哥北部丹吉尔科技城园区,核心项目为锂电池正极材料制造厂,规划产能为每年5万吨,分阶段开发实施。

锂电出海--机遇与挑战并存

随着全球新能源汽车市场的快速增长,海外市场对动力电池的需求旺盛,截止到2023年末,国内已有10余家头部电池企业展开了海外制造基地的布局,规划产能超500GWh。纵然中国锂电企业在产业链的话语权正在不断增强,但出海建厂面临着愈发严苛的挑战。

一方面,美国通胀削减法案(IRA)、欧盟关键原材料法案(CRMA)等政策法规的颁布,叠加欧洲新能源车补贴提前退坡的影响,给锂电产业海外发展带来了更多不确定性;另一方面,海外投资建厂仅仅是“走出去”的第一步,未来还将面临着海外市场投资成本更高、环保要求更严、文化差异更大、政策规范更复杂、品质要求更优等诸多挑战。

未来,中国锂电产业想要继续在海外保持领先优势,不但要把握好投资节奏,持续推进落实海外产能本地化,还要以更低的成本、更优的品质、更高的技术打造国际化竞争力,以更积极、灵活的战略应对急剧变化的国际经营环境。

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