我国锂电池行业发展的现状、问题及建议
数据来源: 锂电观察
发布时间:2024-06-26

锂电池行业特征

锂电池具有产业链条长、应用领域广的特征。上游为原材料,包括矿资源、碳酸锂、六氟磷酸锂、石墨材料、聚乙烯、聚丙烯、涂覆材料、添加剂等;中游为锂电材料,包括正负极材料、隔膜、铝塑膜、铝箔、铜箔、锂电芯、锂电池模组等;在终端应用领域,锂电池主要可分为动力、消费和储能三大类,其中,动力锂电池主要应用为电动汽车、电动轻型车、电动工具等,是当前锂电池的主要应用场景(汽车动力电池又称“大动力电池”,电动轻型车/电动工具用动力电池又称“小动力电池”);消费锂电池主要应用于手机、笔记本电脑以及近期兴起的蓝牙耳机、可穿戴设备等消费电子产品,是锂电池的重要应用领域;储能锂电池则主要为通信基站、用户侧削峰填谷、离网电站、微电网、轨道交通等的储能需求提供支持。

锂电池仍拥有巨大的市场空间。全球锂电池市场正快速扩张,并预计未来几年将继续保持强劲的增长势头。起点研究(SPIR)数据显示,2022年全球锂电池出货量为948.1GWh,同比增长66.7%,预计到2025年将达到2344GWh,相比2022年增长147.2%。2022年全球锂电池市场规模为457亿美元,预计2022-2032年收入年复合增长率为13.1%。

锂电池产业链全景图

我国锂电池行业发展的现状特征

1、产业规模大、增速快。从2021年以来的情况看,2021年、2022年锂电池产量增速均在100%以上,2023年增速有所放缓,仍达到25%。行业产值从2021年的6000亿元增长到2023年的1.4万亿元。2023年锂电池总产量超过940GWh。消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh,锂电池装机量(含新能源汽车、新型储能)超过435GWh,动力型和储能型锂电池所占比重较大,2023年中国动力锂电池出货量全球占比超70%,储能锂电池出货量超全球占比超过90%。出口贸易持续增长,全国锂电池出口总额达到4574亿元,同比增长超过33%。一阶材料环节,正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到230万吨、165万吨、150亿平方米、100万吨,增幅均在15%以上。二阶材料环节,碳酸锂、氢氧化锂产量分别约46.3万吨、28.5万吨,电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂(微粉级)均价分别为25.8万元/吨和27.3万元/吨。

表1 2021-2023年我国锂电池产业规模及增速

数据来源:工信部电子信息司

2、头部企业全球占比高、实力强。锂电池行业全球顶部企业主要集中在中国、韩国和日本。在动力锂电池领域,2022年中国企业占据全球TOP10中的6席,分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技,装机量占全球市场的比重分别为37%、13.6%、3.9%、2.7%、1.8%、1.4%,呈现出一超多强的竞争格局。在储能锂电池领域,2022年中国企业占全球TOP10中的6席,分别是宁德时代、比亚迪、经纬锂能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、国轩高科,其中宁德时代市场占有率达43.4%,其次是比亚迪,市占率为 11.5%。

图源:网络

3、技术水平全球领先,前沿技术逐步产业化。宁德时代作为全球最大的锂电池制造商之一,宁德时代在电池能量密度、安全性、循环寿命等方面具有领先技术,其产品广泛应用于电动汽车和储能系统。比亚迪不仅在电动汽车制造领域占据重要地位,同时也是锂电池技术的领军企业。比亚迪的刀片电池技术以其高安全性和能量密度而闻名。国轩高科在磷酸铁锂电池领域具有显著的技术优势,其电池产品在循环寿命和成本效益方面表现出色。亿纬锂能专注于锂原电池和锂离子电池的研发与制造,在智能表计、智能交通、智能穿戴等领域有广泛应用。在锂电池技术前沿的固态电池方面,我国研发技术成果突出,并已经初步实现产业化,搭载固态电池的新能源汽车已投入市场。固态电池使用固态电解质替代易燃的液态电解液,显著提升了安全性,可适应更广的温度范围,并极大减轻了电池体积和重量。此外,固态电池采用高比能电极材料,能量密度更高,循环寿命可达45000次,远超传统锂电池。目前,中国在固态电池技术领域取得了重大突破。国内企业分别在氧化物和硫化物两大技术路线上快速推进。氧化物路线方面,卫蓝新能源、清陶能源和赣锋锂业等企业已经实现半固态电池量产并装车,东风汽车和蔚来等品牌的相关产品已投入市场。这些电池在提升车辆续航里程和安全性能方面表现出色。硫化物路线方面,恩力动力、中科固能、高能时代和宁德时代等企业也取得了显著进展。中科固能通过构建纵向产品链,克服了高成本和硫系化合物易与空气反应的难题,推动了硫化物路线固态电池的规模化生产。根据国家知识产权局数据,我国关于固态电池的专利申请保持上升势头,由2013年的10项专利申请增加至2021年的305项专利申请,年均复合增长率高达53.3%。

4、出口全球占比高,增速快。我国一直稳居全球第一大锂电池出口国地位,占全球的比重近四成。海关数据显示,2023年中国锂电池出口额约为654.98亿美元(2023年电动载人汽车、锂电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口1.06万亿元,首次突破万亿大关),同比增长27.55%,锂电池贸易顺差达629.47亿美元,较2022年增长148.17亿美元。中国锂电池的出口市场多元化,其中欧洲约占四成,为最大的出口市场,其次为美国和东南亚。

我国锂电池产业发展面临的问题

1、产能过剩。2021-2023年我国锂电池产业投资规模合计数万亿人民币,国内锂电各个产业环节,从上游锂盐精炼到中游主材、辅材,再到下游电芯制造,普遍已实现产能供给的飞跃。产能大幅提升,据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据,截至2023年6月,中国动力锂电池产能已达1860GWh/年,预计到2025年,产能很可能超过3000GWh。产能利用率下降,据高工锂电统计,2022年中国锂电池行业整体产能利用率约为76%,而2023年降至50%左右。2024年1-2月,电池企业排产数据进一步下滑,产能利用率可能进一步降低。价格下降,2023年全年锂电池行业产品价格出现明显下降,电芯、电池级锂盐价格降幅分别超过50%、70%。据鑫椤锂电采集的市场数据,方壳磷酸铁锂动力电池2024年1月均价已经跌破0.4元/WH。

2、出口额下降。今年以来,我国锂电池出口额明显下降,一季度出口呈现出口数量小幅增长、出口额下降幅度较大、传统主要出口目的地出口均存在较大幅度下降的局面。一季度我国锂离子电池累积出口数量为8.83亿个,同比增长5.9%;锂离子电池累积出口额为131.97亿美元,同比减少17.4%。主要因为锂离子电池出口价格与去年同期相比大幅下降,同时美国IRA法案的影响也在显现。一季度我国锂离子电池出口第一大市场仍为美国,出口金额为29.08亿美元,同比减少11.2%,占我国锂离子电池出口额的22%;第二大市场为德国,出口金额为26.43亿美元,同比减少7.5%,占我国锂离子电池出口额的20%;韩国为第三大市场,出口金额为9.32亿美元,与去年同期比大幅减少55.7%,占我国锂离子电池出口额的7.1%。

图源:网络

3、境外壁垒不断增强。一是美国直接提升关税税率。2024年起美国将大幅提升来自中国的锂电池的关税税率,根据美方发布的对华加征301关税四年期复审结果,电动汽车整车税率由25%提高至100%,动力电池以及材料关税将从8.5%提高到25%,储能电池关税也将从8.5%提高到25%。2023年发布的《通胀削减法案》规定,使用中国生产的电池组件的美国电动汽车没有最高7500美元的税收补贴资格。二是欧盟则设置绿色壁垒、技术性贸易壁垒等。2024年起生效的《欧盟新电池法》要求动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”,记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。碳足迹声明:自2024年7月起,出口到欧洲的大部分电池必须提供碳足迹声明和标签,要求企业重视原材料的可持续性和责任采购,确保电池生产供应链遵守环境和道德标准。电池护照信息披露要求:自2027年2月18日起,进入欧洲的大部分动力电池需持有“电池护照”,披露电池相关的主要信息,包括电池和制造商信息、合规性和认证、碳足迹等。碳足迹和电池护照要求被业界视为未来中国电池出口欧盟的“绿色贸易壁垒”,可能导致中国电池进入欧盟市场成本增加、难度加大。此外,欧盟的高标准和严格要求可能与中国电池企业的现有技术水平和生产标准存在差异,形成技术性贸易壁垒。

对我国锂电池行业发展的相关建议

1、丰富锂电池应用场景。继续推广锂电池在新能源汽车中的应用,提高能量密度和安全性,满足不同类型和级别的电动汽车需求。开发适用于电网调峰、可再生能源并网、家庭储能等不同储能应用的锂电池产品。针对智能手机、笔记本电脑、平板电脑等便携式设备,研发更轻薄、更高能量密度的锂电池。为无人机、水下设备、医疗设备等特殊应用领域开发专用锂电池,满足其对体积、重量、安全性的特定要求。针对智能手表、健康监测设备等穿戴设备,研发柔性、可弯曲的锂电池。研发适用于航空航天领域的高能量密度、高安全性的锂电池,支持卫星、无人机等设备的动力需求。开发适用于军事通信、侦察设备等的高可靠性锂电池。为AGV、机器人等工业自动化设备提供高性能锂电池,提高其工作效率和灵活性。研发适用于电动工具的高倍率放电锂电池,满足工具对大功率输出的需求。开发适用于两轮和三轮电动车的锂电池,提高续航里程和使用寿命。研发适用于船舶动力系统和海洋工程设备的锂电池,支持清洁能源船舶的发展。在智能路灯、交通信号系统、监控设备等城市基础设施中应用锂电池。为农业机械和设备提供适合野外作业的锂电池解决方案。

2、加强高端锂电池的研发和生产力度。产能过剩还表现为结构性过剩,高能量密度电池的需求并未得到充分满足(2023年11月,中国纯电动乘用车系统能量密度在160Wh/kg以上的车型产量占比仅为17.5%,而能量密度在140(含)-160Wh/kg的车型占比为24.2%)。研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术,加快研发固态电池等新型电池。提高锂关键资源保障能力,加强替代材料的开发应用。参与或主导高端锂电池相关标准的制定,提升我国在国际标准制定中的话语权。

3、促进出口目的地多元化。尽量降低欧美壁垒政策对我国锂电池行业的影响,鼓励有条件的企业走出去。鼓励锂电池企业加强对东南亚、非洲、拉丁美洲等的市场研究,了解当地的市场需求、消费习惯、法律法规和市场准入标准。根据不同市场的特点,开发适应当地需求的定制化产品,提高产品的市场竞争力。在新兴市场国家设立研发中心和生产基地,实现产品的本土化生产,降低成本,提高响应速度。加大在一带一路国家的拓展步伐,尽力促进锂电池产业的出口目的地多元化。

4、加强政策指引。政府应及时发布产业信息,建立资源、产能与需求相匹配的预警机制,引导企业合理投资、理性发展。一方面,应建立一个公开透明的信息发布平台,及时更新锂电池行业的市场动态、技术进展、政策变化等信息,让企业能够基于最新信息做出决策。另一方面,通过分析行业数据和趋势,建立一个资源、产能与需求相匹配的预警系统。该系统能够预测潜在的产能过剩或短缺风险,并提前发出警示。

5、支持建立锂电全生命周期溯源管理平台。平台应能采集锂电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程的信息,并对各环节主体履行回收利用责任情况进行监测。制定相应的法规和标准,要求电池生产企业、汽车制造商等相关方按照规定进行电池编码标识,并在平台上记录和更新信息。利用大数据、区块链等技术提高溯源管理的效率和准确性,确保信息的不可篡改性和透明性。开展电池碳足迹核算标准与方法研究,探索建立电池产品碳排放管理体系。

免责声明:本网站内容来自作者投稿或互联网转载,目的在于传递更多信息,不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。文章内容及配图如有侵权或对文章观点有异议,请联系我们处理。如转载本网站文章,务必保留本网注明的稿件来源,并自行承担法律责任。联系电话:0535-6792766